恒大拟发行18亿美元票据许家印认购最多达10亿美元

掌来源：房掌柜 整理福州房掌柜 2018-10-31 11:07:33

[摘要]中国恒大集团发布公告称，景程有限公司（恒大间接全资附属公司）拟在国际上发行美元优先票据。

10月30日早间，中国恒大集团发布公告称，景程有限公司（恒大间接全资附属公司）拟在国际上发行美元优先票据。

据了解，票据发行详情（包括本金总额、票据发售价及利率）将透过瑞信及中信银行国际（作为联席全球协调人）及连同海通国际及瑞银（作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）进行入标定价程序厘定。

落实票据条款及条件后，预期瑞信、中信银行国际、海通国际及瑞银（作为初始购买者）；恒大地产（作为维好及股权购买承诺提供人）；天基控股（作为母公司担保人）；发行人（景程有限公司）及附属公司担保人将订立购买协议。

根据美国证券法项下S规例，票据将于美国以外地区对非美国人士提呈发售，概无票据将向香港公众提呈发售。

据悉，此次票据发行由恒大集团承办，主要用于现有离岸债务再融资。

公告称，根据建议票据发行，公司主席兼执行董事许家印已表明有意认购本金总额最多达10亿美元的票据，以表示其对集团的支持及信心。

(房掌柜整理来自观点地产网、证券之星）

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责任编辑：黎转弟

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恒大拟发行18亿美元票据 许家印认购最多达10亿美元