天健集团定增募资22亿元 大半数用来建商业地产项目

天健集团（000090）11月6日晚间公布了定向增发方案，公司拟非公开发行股票的数量不超过2.94亿股，发行价格为7.49元/股，募集资金总额预计不超过人民币22亿元，其中12亿元用于天健科技大厦的建设，10亿元用于补充公司流动资金。公司将于年11月7日开市起复牌。

本次发行对象多为知名投资机构，具体为深圳市远致投资有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司管理的国泰君安君享天健如意集合资产管理计划（筹）、嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投集团有限公司、深圳市达实投资发展有限公司、红土创新基金管理有限公司、深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）、深圳市凯富基金管理有限公司、深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）、深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙）。

梳理参与定增的对象发现其中不乏知名投资机构如硅谷天堂等，然而此次拟投资的主要项目是天健科技大厦的建设，该项目今年4月份由“天健技术中心研发大楼”更名为“天健科技大厦”，天健科技大厦项目将规划2万平方米的商业经营面积，预计投入使用时间为2018年至2044年，项目运营期间，预计项目年平均收入39448.89万元，预计年平均税后利润总额23174.96万元。

另外的10亿元则用于补充流动资金，其中约40000万元用于增加天健集团主要子公司的注册资本，以增强公司的市场竞争力，加速公司产业升级与转型；约60000万元用于补充公司现有项目及新拓展项目的营运资金需求。截至2014年9月30日，公司经营活动产生的现金流量净额为-5.53亿元，合并报表口径资产负债率为69.32%，迫切需要资金支持。

本次发行完成后，公司的控股股东及实际控制人仍为深圳市国资委。

公告显示，公司自上市以来，专注以建筑施工业为主、兼顾房地产开发业、商业服务的主营业务，公司目前经营状况良好，公司在今年前三季度累计实现营业收入27.58亿元，实现净利润1.36亿元；其中，公司三季度单季实现营业收入9.8亿元、净利润1.01亿元，同比分别增长3.67%和154.14%。

进入三季度以来，天健集团在产业整合上动作频频。除了出售建工集团股权外，公司此前还披露拟收购深圳市粤通建设工程有限公司（以下简称“粤通公司”）100%股权。此举不但一口气拿下粤通公司所拥有的物业和土地资源，同时还进一步完善了天健集团的经营与服务相关资质，将产业链拓展至道路、桥梁和隧道养护业务等新领域。这意味着，此次募集资金补充流动资金后，公司的整合将更有实力。